这只鸟感到非常苦恼，在树林里游荡。它落在一棵树枝上。树问它：“小鸟呀小鸟，你为什么那么忧愁呢？”鸟儿就说：“没有人肯和我交朋友，它们都说我长得丑！”
“那你有没有听过‘丑小鸭’的故事呢？”树对鸟儿说。“那是一个很丑陋的鸭子变成了美丽的白天鹅的故事。”鸟儿扑扑翅膀说。树说道：“你就像那丑小鸭一样，虽然你长得一般，但你有一颗美好的心灵，你就是最美丽的。如果你不介意，就跟我住在一起吧！”
“好！谢谢你！”
从此，这棵树和鸟儿在一起，每天，这只鸟就为树唱歌；当鸟儿不高兴的时候，树就当它是最知心的朋友，为它讲道理安慰它。树林里来了一场暴风雨，树枝被刮得东倒西歪的，有些树还被刮倒了，很多鸟儿因此丧生。在暴风雨来临时，树用它强壮的身体为鸟儿遮风挡雨保护鸟儿。树被风刮断了一只手臂，但它却安慰鸟儿说：“没关系的，别担心了！”
树不仅是这只鸟的知心朋友、母亲，也是它的`引路人。树对鸟儿说：“鸟儿，你一定要为这个树林做好事，不管它们曾经怎样对待你，知道吗？”
终于，寒冷的冬天来了，鸟儿要离开这个树林，离开这棵树，到温暖的南方去了。鸟儿走之前，对树说：“亲爱的大树，我一定会回来的，你要等我。”
冬去春来，万物复苏，这只鸟儿回到这个树林里，找那棵教育它、保护它的大树。可是，这个树林已经变成了光秃秃的地，那棵树也不知所终。后来，它向同伴打探，才知这个树林的树已经被砍去做家具了，它再也不能为这棵树唱歌，也不能和树谈心事了。
这只鸟在这片光光的土地上空，时而飞落、时而低唱着——它以前对树唱的那首歌……