LED应用市场分析报告应用市场分析报告郑海峰E-mail:myfab@126.com1LEDLED应用市场分析报告关于LED应用市场的可行性分析报告一一、LED介绍以及LED的现状LED的发展现状LED（light-emittingdiode）发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件。2005年Cree,Inc展示了一款白光LED原型，在350毫安工作环境下，创下了每瓦70流明的记录性效率。同时这也是LED进入照明领域的一个切入点。表明LED作为照明性能的阶段将会到来。随着2008奥运会北京体育场馆的LED使用，2010年上海世博会的推广。以及在LED发光效率的提高，价格的下调。都推动了LED市场的发展。2009年市场量产的LED照明产品的光效为90-100LM/W，2010年达到100-110LM/W.其中CREE最新的实验室技术达到230LM/W此也意味LED未来的发展前景以及发展空间的广大。且白光照明有非常大的潜在市场需求。我国是仅次于美国的第二发电大国，美国现在每年照明用电6000亿度，约占用电总量的20%；我国虽然人口是美国的5倍，但每年照明用电只有3000亿度，仅为美国的1/2，占全国用电总量的12%，受能源紧张和环保要求的影响，中国照明必须走节电道路。若LED技术与成本满足照明要求，我国在良好的照明产业基础上，很有可能成为LED照明灯具生产和出口大国。2LED应用市场分析报告随着LED市场的发展，各国早在20世纪初期就已经制定了LED战略。主要国家和地区半导体照明计划概况国家/地区时间一期二期组织单位主要参加单位产业联盟经费总额5亿美元。2002年：3000万美元，2003--2011：5000万美元/年美国2000--2010国防先进计划总暑12个国家重（DARPA），光电工业点实验室,发展协会（OIDA）能公司,大学源部，国防部4所大学,13家公司,1个协会6家公司,2所大学日本经贸产业部，新能源和工业技术发展组织1998--20022002年至今（NEDO）日本金属研究中心（JRCM）2000.7--2003.7彩虹计划一期50亿日元欧盟2004.7--2007.7固态照俄罗斯国家科技中心明研究项目欧盟光电产业联盟Belarus国EPIC家科学院，（70-德国100）Aixtron AGBRITE/EURAM-3韩国2000-2008GaN半导体计划光产业振兴会国家4.72亿美元,企业7.36亿美元.投入60%用于R&D,20%用于人才培养,10%用于国际合作1亿美元,企业30%配套下一代光源新技术研发集11家公司，团，半导1家研究机体照明产构业推动联谊会（SLIA）白光LED国家半导体照明工程研发及产业联盟工业研究院6--10亿新台币中国科技部,中科院,信息产业部,教育部,建设50佘家企2003年至今国家半导体部,中国轻工联合会,业，13家研照明工程照明学会,照明电器协究机构会“863”计划7104万元人民币，中小企业发展基金会1310万元人民币，攻关计划3350万元人民币主要国家和地区LED发光效率计划 单位： lm/w国家/地区2002年美国20日本欧盟韩国中国2005年2007年702008年2010年1504080100150-200资料来源：《新一代绿色光源LED及其应用技术》2012年1502020年200另从以上数据，和现行市场上的参数对比。发现基本符合相应的LED发展计划。依据现行的市场情况，在发光效率在150LM/W（量产）将会启动市场的发展阶段。其功能性照明将规模性进入家装领域。另外欧盟2006年7月开始实施ROHS法案（全称是《在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》），含汞的荧光灯管的使用；美国加州立法者提议到2012年实行白炽灯禁止令；2007年2月澳大利亚政3LED应用市场分析报告府宣布将逐步淘汰白炽灯；我国2012年白炽灯的使用。中国是世界照明电器生产和出口大国，2006年行业产值1600亿元，出口100亿美元，每年以20％以上速度增长，即未来市场巨大。二、全球LED产业发展现状全球半导体照明产值持续10年增长，高亮LED产业规模年均增长率超过20%全球近年来LED芯片销售情况企业名称NichiaCreeOsram晶电三星LEDPhilips (Lumileds)LG 首尔半导体丰田合成东芝Sharp2008年1321493555313188213--2041821422009年123335873975162602063193312021502010年1368808618653928418690603465388368企业名称光磊隆达燦圆广镓三安鼎元泰谷ROHM华上新世纪2008年197-446131-3080722009年16963656878814175342010年22016211911510510181806865单位：百万美元4LED应用市场分析报告2009年封装厂营收分布图2009年封装厂营收情况及排名排名123456710公司日亚化学欧司朗Cree三星LEDLumileds首尔半导体Stanely亿光丰田合成Lite-on200813698096188426257300351214336200912197246165120392346342322303增长率-10%-10%24%175%-1%52%15%-2%50%-10%全球近年来LED封装情况：日本：LED封装全球产量第二大，产值第一大生产地区；垄断高端蓝、绿光LED市场。(主要企业：日亚、丰田合成)欧洲：Osram独有的芯片平面设计技术，为欧洲最大高亮度LED厂商，市场以欧洲汽车为主。美国：SiC衬底生产的GaN外延片和芯片、紫外光外延片和芯片、白光功率型LED方面国际领先。(主要企业：Cree、Lumileds)5LED应用市场分析报告中国：LED封装产量全球第一、产值全球第二。（主要企业：亿光、光宝、光磊、晶电、佰鸿、宏齐、东贝等）LED应用领域：2010年LCD背光成为第一大应用；室外道路、隧道照明，工矿、商业等室内照明刚刚起步，试点示范阶段。LED应用领域产业同比增长350%300%250%200%150%100%50%0%指示/显示手机信号汽车照明LCD背光其他17.8%8.6%13.2%35.3%43.5%28.0%313.0%J.P.摩根:半导体照明将成为通用照明的技术选择到2014年，光源的价格将下降一半&到2016年，灯具的价格将下降一半6LED应用市场分析报告三、中国LED产业链情况2009年，企业近4000家，行业总产值827亿元1、上游2009年产值23亿元芯片从无到有，年增长率25%2009年，芯片国产化率52%，高端芯片80%进口2009年，GaN芯片产能较2008年增长60%，达到2240kk/月LED芯片国产化介绍0.60.4%0.40.30.20.15%002002200320042005200620072008200920%46%49%52%28%芯片代表企业：厦门三安、杭州士兰明芯、大连路美、武汉华灿、元茂光电、上海蓝宝、山东华光、江西晶能光电、河北同辉、厦门乾照等（主要用于户外景观、装饰或广告等）7LED应用市场分析报告2、中游2009年产值204亿元：产量由2008年的940亿只增加10%，达到1056亿只，其中高亮LED产值达到186亿元，占LED总销售额的90%。25040%200150100500年度销售额亿元增长率20031002004112 2005133 2006146 2007168 2008185 2009204 10% 0%20181614121082018.61512.5972005200620072008200925% 12% 19% 10% 15% 10% HB LED(Billion RMB)代表企业：国星光电、雷曼光电、厦门华联、江苏稳润、广州鸿利、宁波升谱、江西联创、深圳瑞丰、中山木林森等3、下游2009年产值600亿元。金融危机下，较2008年整体增长约20%，主要应用为景观照明与显示。LED产品应用分布四、半导体照明产业现状小结1.国际大厂引领产业发展，利用原始专利、先进技术优势占据高附加值产品的生产。日本Nichia、ToyodaGosei,美国Cree、Lumileds、GelCore，欧洲Orsam等国际厂商代表了LED的最高水平，引领着产业的发展，主要从事最高附加值产品的生产；其中日本几乎垄断全球高端蓝、绿光LED市场，为全球封装产量第二大、产值第一大的生产地区。8LED应用市场分析报告2.全球LED产业格局亚洲、美国、欧洲三足鼎立，尤以日本与地区市场份额最大。3.我国已成为世界重要的LED封装和应用基地，但核心专利相对缺乏，产品也主要集中在中低端。4.国际知名厂商间合作步伐加快，产业投资持续加大如三星、LG借LED背光液晶电视的快速崛起;友达、奇美、联电、台集电、鸿海等大集团纷纷介入。5.LED技术创新步伐明显加快，新兴市场不断形成，持续推动LED照明实用化进程及产业规模增长LED光效提升迅速，如2009年日亚的249lm/W@20mA；2010年2月Cree的208lm/W@350mA。LED从指示灯、手机背光、显示屏、交通信号灯等成熟应用领域正迅速向中大尺寸LCD背光、汽车、照明等新兴应用市场渗透应用。6.联合制定检测与安全标准，规范与促进照明市场发展；美国能源部和北美照明工程（IESNA）联合制定“能源之星”标准计划7.传统照明巨头主动出击，垂直整合加速形成LED照明体系。LED照明和传统照明正逐步合二为一，加速形成一种新的照明商业模式。9LED应用市场分析报告二LED应用市场的发展前景一、现行市场介绍以及未来发展预期各光源技术指标ElectroniCast公司对未来10年LED市场研究报告指出，2010年全球LED器件普通照明应用领域所创造的市场价值为5亿美元，2011-2015年将以33.2%的年平均增长率增长，2015年可实现21亿美元销售额。之后会加速以44.9%的增长速度发展，2020年实现134亿美元份额。图表：LED器件在普通照明领域的市场预测（纵轴以百万美元为单位）来源：ElectroniCastConsultants.10LED应用市场分析报告我国照明产业产值发展预测2000产值/11500白炽灯X10荧光灯LEDOLED亿1000元500020102015202020252030年份1、白炽灯将逐渐退出历史舞台，产值逐年下降。2、荧光灯在2015年之前随着白炽灯的被淘汰呈快速上升的趋势，2015年以后随着LED灯的大量应用产值逐年下降。3、LED灯的产值将逐年稳步上升，但2025年以后上升速度明显减缓。4、OLED灯于2015年开始在特种照明领域应用，2020年开始进入普通照明领域，2030年成为第二大照明光源。二、现行市场运营介绍市场层面2010年，真明丽营业收入为14.8亿港元，增长33.4%，净利润1.7亿港元，与去年持平；其中LED装饰性灯具为7.5亿港元，增长24.3%；普通LED照明产品为3.1亿港元，增长226.1%；舞台灯由于大量采用LED，营业收入增长5.1%至1.1亿港元；白炽装饰灯销售额下降6.2%至2.5亿港元。无锡雷鸟于2009年7月份启动LED照明项目。公司注册资本700万RMB，主要的产品方向为球泡灯，其特色在于调光，调色温等功能。现在月出货量趋于稳定，在15K左右。产品主要还是以OEM出口到日本美国为主。（新公司进入LED灯市场的情况）国内已采用LED作为室内照明的案例，1--2年节约的电费即可收回初始投资。随着LED性能的不断提高和价格持续降低，节能环保的LED将逐步进入通用照明领域。特别在公共照明场所，由于环境要求需要不间断照明的地点，如加油站、地下停车场、医院、星级酒店、商务会馆、商品展示柜台、高档商用写字楼等商用场所，对于较高的价格也能接受，预计这些场所将率先采用白光LED作为普通照明。且由于欧美，以及日本等市场的发展程度等因素。日韩，欧美等市场将会进一步增大。11LED应用市场分析报告2技术层面（1）LED调光调光是照明系统非常常见的功能。对于白炽灯来说，它可以以低成本轻易实现。LED灯的调光却存在一定难度，但对于建筑师和住宅用户来说，在转换到LED照明时可不愿失去调光控制应有的优势。这就涉及到LED照明类的许多相关知识。功率因数是非常重要的因素，因为高功率因数可降低配电网络的损耗。降低电力使用对环境所造成影响的最有效方式是减少浪费，因此世界各地的监管机构都在进一步严格他们的功率因数规范。其中一个例子就是能源之星固态照明能效规范（09/12/07），它规定住宅照明产品的功率因数（PF）应大于0.7，商用照明产品的功率因数（PF）应大于0.9。现行业内的调光芯片厂商：恩智浦（2）LED照明效果2011年3月Cree推出新型照明级XLamp®MT-GLED，MT-GLED针对35至50瓦的卤素MR16替代灯和重点照明、活动式投射灯照明、显示和筒灯等进行了优化，能满足零售商店、住宅布置、博物馆、画廊、酒店和景观布置的应用需要，同时也是首款能够为上述应用提供充足光输出的商业化LED产品。这同时也意味着，商业照明，以及家装照明的推动将会进入另一个阶段即市场启动期。CREE-MT-G参数。三、LED照明市场SWOT分析S(优势)1、替代照明产品已有雏形，CREEMT-G的推出。2、国外LED室内照明市场已经开始启动，各国以及各地区白炽灯的法案已经施行，或将要施行。12LED应用市场分析报告3、中国LED照明市场已经进入启动期，各高档酒店、珠宝店、商务会馆、商品展示柜台、高档商用写字楼等商用场所4、LED应用市场，现属于初期阶段。W（弱势)1、在前期，初始期没有进入LED照明行业。约在2008年前后。当时的市场情况更容易介入。2、无原有照明市场的介入优势。需要从0开始。包括市场开发，产品研发等。3、对LED照明行业以及市场认识较少，由其技术积累，市场经验这些领域。如对LED调光的技术，驱动的技术等。4、投资规模，如果不做封装则会对会对下游成本有较大的。做封装，则有进一步的技术难度以及市场难度。O(机会)1、市场启动期，在应用阶段并没有真正形成LED照明市场品牌效应。各方在市场占有，品牌等方面相差不大。2、技术方面现在已经完全可以替代白炽灯，卤素灯的产品推出。已经完全有利于LED的推广。3、国内LED渠道在建设中，没有形成完整的LED照明渠道市场。各方都有机会参与其中。4、国外LED照明市场已经在启动期，客户渠道没有固定。即产销模式（OEM）还有待进一步建立。T(威胁)1、上游企业，因其具有的大规模资本优势。所以应用阶段易被上游所吞并。2、行业初期，相关人才缺乏会发展。主要表现在技术以及销售方面。3、面对传统照明企业竞争时，渠道建立，培养需要时间相对较长。13LED应用市场分析报告三关于LED照明市场开拓一、传统照明市场借鉴在谈及LED照明渠道建设时，可以先了解雷士（NVC）这几年的市场运作给我们的启示。雷士照明创造了传统制造业惊人的成长速度，10年销售增长超过110倍，年均复合增长率近70%。故事的背后，是发轫于渠道的商业模式。雷士照明抓住照明行业由产品竞争向渠道竞争的契机，首次将专卖店销售模式引入照明行业，并以补贴3万元装修费的方式吸引加盟，雷士专卖店由此快速铺开。随后，针对市场失序状况，又引入运营中心的模式。在返利的刺激下，雷士照明不仅牢牢控制了渠道，又得以低成本快速扩张。随着照明行业由渠道竞争过渡至产业链竞争，雷士照明依托渠道的优势整合资源，不仅实现产能由外包到自建，而且打造了完善的产业链。最终，在渠道和产品的协同效应下实现了10年高于行业平均4倍的增速。雷士照明在传统制造业领域取得了惊人的增长：10年110倍。成立于1998年12月的雷士照明，1999年销售收入2700万元，2007年入突破20亿元，2008年上半年同比增长76%，其中国内业务同比增长60%、海外增长300%，全年将突破30亿元。在年均近70%的复合增长率推动下，雷士照明于2007年力压销售15亿元的佛山照明和17亿元的浙江阳光等业内强势企业，成为国内销售规模最大的照明企业（图1）。雷士照明的迅速崛起，引来风险资本的关注，软银先后两次共注资3200万美元，高盛于2008年9月逆市注资3700万美元。雷士照明是如何成就行业第一？研究发现，渠道和产品的协同效应是关键。雷士照明抓住照明行业由产品竞争向渠道竞争再向产业链竞争过渡的契机，在业内率先发起一系列的渠道变革，迅速搭建覆盖全国的营销网络并深入挖掘渠道的价值，同时，整合资源，打造完善的产业链，形成以渠道和产品为两翼的纵深发展模式，并由此实现了连续10年4倍于行业平均的增长速度。图1：雷士照明与相关上市公司收入增长情况（单位：万元）公司名称雷士照明佛山照明浙江阳光雪莱特飞乐音响1999年2000年270060216970－21060006872830343－275722001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年E100008237158330－5996520000300006000080000120000200000300000180400213000365001493009575010210212199212138112529214960740450－8569051323734941094211681001744957325101190270243352194187102273112751137351144153资料来源：巨潮资讯、券商研报等渠道成就年均70%的复合增长雷士照明的崛起与行业大环境密不可分：一方面，我国照明行业近10年来实现了年均15－20%的复合增长，据中国照明电器协会介绍，目前国内照明行业年产值在2800－3000亿元之14LED应用市场分析报告间；另一方面，照明行业市场集中度非常低，最大企业的市场占有率也仅1%左右。大而分散的市场对任何单一企业都不构成增长的天花板。不过，雷士照明的成功更大程度上源自于渠道的变革。研究发现，雷士照明在行业内率先发起的专卖店模式、运营中心模式不仅使得雷士能够迅速地搭建起覆盖全国的销售网络，更使得雷士得以深入的挖掘了渠道了价值，极大地带动了销售，实现年均近70%的复合增长率。开发渠道，与有形渠道互补与一般产品不同，照明产品的销售除了有形的渠道外，还有无形的渠道。所谓渠道，是指众多的家装公司、工装公司、设计院、设计师、装修工、电工等影响照明产品销售的力量。数据显示，几乎60%以上的照明产品尤其是工程用灯的销量，都是被渠道中的设计师队伍所主宰。因此，在有形渠道的基础上，挖掘渠道的价值，将起到促进销售的作用。2002年起，雷士照明在向二级市场渗透的同时，开始专门针对当地的设计师、设计院和装修公司等渠道进行开发和维护。资料显示，雷士照明开发渠道的路径有以下四种：一是动员经销商组建专业的营销团队，并对业务人员进行专门的培训管理；二是对当地装修公司和设计院进行跟踪和拜访，加强与专业设计人员的联络；三是定期邀请装修公司及设计院的专业人士参观企业，加深他们对企业产品的了解；四是对设计公司及设计院的活动提供各种形式的赞助。二、关于LED灯具市场开拓的思考拓展十二五规划：总体目标，打造产业核心竞争力，提高自主创新能力，形成国际竞争力的战略性新兴产业，跻身世界三强。2012年产业化生产的LED光效达到130lm/W；寿命达到4万小时；芯片成本降低至1/3。2015年：产业化生产的LED光效达到150lm/W;寿命达到5万小时；芯片成本降低至1/5（灯具降至40元/千流明）；替代白炽灯、卤素灯等进入30%普通照明市场，年节电1000亿度。产业规模达到5000亿元。节能减排：按白光LED120lm/W来计算，如果LED占20%以上的照明市场，每年将约用电1000亿度，可减少CO2、SO2、NOx、粉尘排放1.5亿吨。15LED应用市场分析报告依上述，LED市场开拓应以主次，轻重加以推进：在现阶段以国外为主，国内为辅；以商业照明为主，家装照明为辅；国外欧美，韩日市场应注重OEM，轻品牌推广。国外其他市场（非欧美日韩）注重自主品牌推广。国内应注重渠道建设，品牌推广。以样板工程建设为主要推广方向。渠道建设：主要以加盟，直营，区域代理为主。且注重各经销商的渠道管理，保证各相关团体利益，防止串货等。定点营销：针对新装修的用户做定点营销。（新装修用户，占家装市1，国内家装照明市场场比例较大，且易于做定点营销。可以节约有效资源。）非灯具行业店面平面广告模式：针对非灯具行业如地板，卫浴等店面做平面广告介入。1，加盟，直营，代理渠道的建设。注重经销售商的质量，在推广阶段，应以建立体验馆，样品工程作为推广手段。此中主要以星级酒店，高档饭店为主要推广对象。让直接用户了解，体验LED照明。2，国内商业照明市场2，隐性渠道，在LED灯尚未成熟阶段建立LED灯的隐性渠道。且要在此渠道管理上更加用心。并建立档案制度。3，直接用户推广：针对医院、星级酒店、商务会馆、商品展示柜台、高档商用写字楼等商用场所做直接推广。此过程需要和加盟，代理等合作运营。3，针对上述家装，商照的性。需结合做网络，展会推广。其中网络主要以SEO（SearchEngineOptimization）和SEM（SearchEngineMarketing）等方式为主。4，国外市场运作，以B2B平台为主，展会为辅。以自主开发客户为主，以国内贸易商为辅的运作模式。重点仍然以欧美，日韩市场为主。16LED应用市场分析报告因时间以及方向性等因素，无法对LED市场的运作规划做详尽说明和分析，暂以整体思路概括。对于LED阐述部分，其中引用了庄卫东教授的研究数据，参阅了国内外众多的参考文献资料，未一一列举，在此表示感谢！17
